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呂文德率領船隊抵達江華島後，得知高麗國被蒙古摧殘，失去了所有的平原，其國只剩一些山城和海島，國內無馬可售，隨即率領船隊前往遼東。

離開江華島後，呂文德率領船隊，沿著朝鮮海岸向北航行。

船頭，呂文德向劉季源瞭解，他從高麗使者宋彥琦處聽來的情報。

筆談交流效率太慢，呂文德便讓懂得高麗話的劉季源，先同高麗使者交談，然後再告訴他。

“金宣宗時，金國勢力退守長城之南，逐漸失去了與關外的聯絡。東北之地，隨即興起了漢人建立的臨海國，契丹人建立的東遼，女真人建立的東夏，同時出現多個政權。”劉季源道。

呂文德聽說漢人還曾建國，不禁問道:“那臨海國呢？”

劉季源嘆息道:“每兩年就被蒙古滅了。”

呂文德覺得可惜，“那東遼和東夏什麼情況？”

“高麗人說東遼依附於蒙古，成為蒙古的藩屬國，東夏在兩年前，也被蒙古滅了！”劉季源道。

呂文德皺起眉頭，“東遼附屬於蒙古，東夏國被滅，那我們何處購馬？”

劉季源道:“高麗人說，東夏雖然滅國，但還是有不少部落藏在長白山中。”

呂文德道:“看來我們此行並不輕鬆啊！”

這時船隊繼續向北航行，幾日之後，抵達鴨綠江口，不過遼東被契丹人建立的東遼國控制，呂文德不敢將船隊，直接駛往遼東。

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