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昏迷中的水無憐奈，成了黑衣組織解救的目標。

赤井秀一發現風吹草動聯絡吉良吉影一起應對。

吉良吉影發現水無憐奈假昏。

水無憐奈的弟弟在尋找水無憐奈，被吉良吉影抓住，以此威脅水無憐奈說出酒廠的位置。

水無憐奈在被威脅著說出了自己是CIA成員的事情。但是她決定配FBI演一齣戲讓她成功重新回到酒廠。

吉良吉影認為琴酒不是一個傻子絕對會有後續。

已經想好了應對對策，以此讓赤井秀一這個明面上的人轉到暗面。

水無憐奈在酒廠這麼多年從來沒有真正獲得信任，吉良吉影讓她獲得箭的力量。讓她進入酒廠更深一層。

在自導自演後水無憐奈被酒廠成功救出。

不過琴酒信不過她，命令她聯絡赤井秀一，然後殺死他。

赤井秀一假死脫身，用衝矢昂這個化名住進了吉良吉影家隔壁。

貝爾摩德向Boss傳達了吉良吉影的見面條件。

需要殺死從組織逃脫的沼淵己一郎。

但是在獵殺沼淵己一郎時遭到了組織埋伏，井野失去一隻手臂。

酒廠Boss最後告知他就在鳥取縣，讓吉良吉影來尋找。

吉良吉影帶著整個山上組進入鳥取縣，中途山上組和酒廠發生衝突，不過也順機找到了一些線索，確定了大體的位置。

公安方面，察覺到山上組和酒廠的衝突，讓安室透前往鳥取縣調查。

郎姆出場埋伏在毛利小五郎身邊。他的能力是可以隔空傳話（無視距離，指定人物），以及隱身。

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