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蒙古軍主力自夏州南下，以朮赤、察合臺為先鋒，大軍隨後。一路經過綏德、延州、丹州等地。

數百年來，宋國與夏國、金國與夏國就在這片邊境的千溝萬壑之間不斷地重複著戰爭與和平。而和平總是短暫，戰爭卻永遠那麼殘酷，隨著時間的推移，這千丘萬壑之間的人煙愈來愈稀少，具備自保能力的城池更是罕見。

直到最近幾年，隨著金國和夏國的國勢急劇衰頹，許多地方名義上屬於金國或者夏國，實際上早在幾十年前就沒人去管了。原本在這裡棲息的漢家農夫們也大都套三，轉而崛起的是各種部落，乃至各種自稱將軍、節度的部落首領。

又因為這些區域的地形荒涼險峻，往往一處沿河谷地附近緊貼著十幾條曲折隱蔽的溝壑。在這樣的地形聚集，非常容易遭到奇襲，而很難防備敵人的奇襲。

而經歷西征錘鍊的蒙古軍偏偏是當今世上最擅長奇襲的軍隊，也是當今世上最能夠克服複雜地形和嚴酷自然環境的軍隊。

夏國的荒原、沙漠和雪山，比起他們西征時遇到的那些，算不上什麼難題。他們橫穿夏國領土的行軍迅速而隱蔽，訊息全然沒有洩露，轉折向南以後，應該也是一樣。

此時成吉思汗所在的隊伍正越過一個山口，進入一道深深的峽谷。

峽谷裡沒有道路，只有一片又一片結冰的地面，可供馬匹行進的河灘上覆蓋了積雪，積雪又被前面的馬匹踐踏成了泥濘。峽谷兩邊則是高聳的山峰和層疊岩石，岩石上覆蓋著雪，映襯得岩石黑沉如鐵。

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