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曹操整合荊州之後，命蔡瑁、張允沿江東下，水軍二十萬列水寨於三江口。同時命荀攸寫就檄文，讓人送與孫權，文中曰：操親帥八十萬大軍南下，欲與足下會獵於江下夏，共擒劉備，永結盟好。

孫權收到信後，江東眾臣皆言應早日降曹，以保全江東。魯肅、周瑜則主戰，周瑜為水軍大都督，領兵五萬屯兵赤壁與曹軍隔江相望。劉備之前成功佔領了長沙、桂陽二郡，新收了老將黃忠。如今則佔定夏口，樊口，堅守不出。

魯肅親到劉備軍中，商議雙方結盟之事。劉備一方面表示自己要堅決抵抗，絕不投降。另一方面，也說自己兵微將寡，一旦事不可為，劉備準備南下往投蒼梧太守吳巨。

魯肅則道：“蒼梧太遠，土體貧瘠，人口稀少。為今之計只有與東吳聯合，共同抵抗曹操才是上策。”

劉備大喜，與魯肅相商。第二日一早魯肅與諸葛亮一同趕往東吳，確定結盟之事，同時堅定江東集團抗擊曹操的信心。諸葛亮對孫權和江東眾臣言道：“曹操號稱八十萬兵馬，乃是虛數，實則不過四十萬人而已。其中荊州水陸兵馬十餘萬，乃是新附之兵，人心未穩。曹軍遠來，先戰於新野樊城，又戰於汝南，如今已經是強弩之末不能穿魯縞。且北方之人不習水戰，如今盛夏，天氣炎熱，疫病橫行。則曹操可戰之兵，不過十萬之數。如今劉豫州鎮守江夏，有精兵三萬。江東水軍五萬，步軍五萬，若是雙方聯合，同心協力，則曹軍必敗。曹軍若敗，則孫劉平分荊州，則可成三足鼎立之勢。若是吳主有心聯劉抗曹，則亮願意代我主留駐江東，助大都督破曹軍。若是吳主願意捨棄祖宗基業，投降曹操，則當亮不曾來過，我這便告辭回江夏，與我主同抗曹軍。”

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