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就在當初王澤準備粟末水之戰的同時，北周大軍也正式奪去了幾乎整個三齊之地。

哪怕周武帝宇文邕突然暴死後，繼任的宇文贇荒唐至極，但是宇文邕給自己兒子留下的文臣、大將都還在，有這麼多優秀的人才、將領輔助，哪怕宇文贇是一頭蠢豬，也能夠將北周穩穩當當的延續下去。

這時北周面臨的局面非常好，夏國的幾乎全部精力都被吸引在遼東、粟末水一帶，南陳又已經被北周徹底打敗，自顧尚且不暇，更不要說什麼北伐的事情了。

在大將軍尉遲迥的統一指揮下，大河以南的周軍率先發起進攻，吸引了三齊軍隊的主要注意力，然後大河以北的達奚成興也開始利用數以千計的火船順流而下，將鍾離愷所部水軍逼退。

於是二十多萬周軍順利渡河南下，而後尉遲迥又利用一夥招降的泰山盜找到一條小路，派出近兩萬人去偷襲夏軍背後，很快駐守濟南城的夏軍就不得不在袁嘉的指揮下撤退了。

這時濟南城周圍的三齊民眾早已經在夏國的組織下撤退完畢，因此袁嘉撤退絲毫不覺得任何遺憾，反正留給北周大軍的只是一片白地而已。

有了之前幾次撤退的經驗後，袁嘉這一次的撤退一點都不慌張，他提前打造出大量的戰車，在撤退時以戰車部隊殿後，不僅可以有效阻擋北周的騎兵，還可以利用戰車攜帶大量的火箭彈、攢射火箭等武器。

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