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六月初夏，孫權留給呂蒙的時限已經過半。

因為有兵力上的壓制，呂蒙打算快速平定鬱林郡。

按照孫權的初步設想，江東只要實際控制交州以北就行，士燮家族勢力範圍的郡縣就維持原狀。

烏斯黑離開後，布山一直沒有訊息傳來。

呂蒙有些等不及，他找來蒼梧太守呂範商議：“那越人離去已經十天，布山連一絲音訊都沒有，看樣子賴恭是打算負隅頑抗，我實在不願意等下去。”

呂範點頭肯定，“賴恭派出來的先遣部隊，現在已經退回月亮灣以南的高地駐守，鬱水上游每天都有許多漁船航行至月亮灣，也不知道在搞什麼詭計。”

江東水軍駐紮在高要未開赴廣信期間，一直是衛旌指揮吳巨的降兵在試探性戰鬥。

呂範任蒼梧太守後，衛旌對軍政權力進行交接，然後返回治理南海郡。

“在絕對的實力面前，一切陰謀詭計都沒有用，無論多少漁船在我們江東鬥艦、樓船面前都不堪一擊，他們既然在月亮灣設防，明日我們就親自去勘察地形。”呂蒙建議。

“子明所言甚是，即便是賴恭這樣的對手，咱們也不應該輕視。”

兩人達成一致，於次日乘兩艘走舸來到月亮灣前，此處是布山到廣信之間，鬱水流經的最大拐彎，整體向北凸起彎曲大約接近一百八十度。

月亮灣以南山脈連綿阻斷東西去路，大拐彎一座數百米高的山峰矗立南岸，北岸雖然也有一個起伏的山丘，但是陸上行軍沒有任何問題。

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