三個星期過去了，來來往往到領館的都是像漢斯這樣的德國商人、牧師、大學教授和旅行者，沒有發現間諜絲毫的線索。許子鶴不知道的是，德國間諜對本國的駐外領館也保密，從不與他們發生任何關係。

許子鶴及時調整了監視地點，來到了德國人在上海開的一家德式麵包房，對那裡的顧客開展跟蹤。有多年留學德國經歷的許子鶴深知德國人酷愛德式麵包，每天不吃上一頓，整天都打不起精神。來麵包房購麵包的都是德國主婦或者僱傭的中國僕人，不到兩個星期，許子鶴他們順藤摸瓜找到了購物者的住址和家中的主人。

主人的行蹤全部落入了許子鶴他們的視線。最後確定了三個主要懷疑物件。

許子鶴連續跟蹤了兩人，嫌疑一一被他排除。

只剩下了最後一個德國人。前期派去的監視人員告訴許子鶴，這個德國人有一個特點，經常外出到中國其他城市去，回到上海後便足不出戶，一天到晚待在家裡，不管外出還是待在家裡，周圍總有兩個矮壯男人片刻不離。在上海的時候，只有每個星期六晚上，德國人才在兩人的陪同下來到住地附近的一個酒吧，待上兩三個鐘頭。

又是一個禮拜六的晚上，許子鶴化裝成商人模樣，坐在董義堂的黃包車上一路跟蹤這個德國人。身穿風衣，頭戴禮帽的高個子德國人在一左一右兩個矮個子的陪伴下從家門走了出來，此人剛走出幾步，附近的許子鶴心裡咯噔了一下，此人走路的姿勢怎麼這麼熟悉？許子鶴開始在腦海中慢慢搜尋起來，當這個人走進酒吧之後，他仍然沒有理出個頭緒來。

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