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宋軍靠的就是一股士氣，劉臻在軍令威逼之下，幾乎不顧一切地向潞州推進；完顏杲避劉臻大軍鋒芒，初戰即退，等到把宋軍全部引進包圍圈，才伏兵四起，殲劉臻十萬大軍於壽陽。完顏杲沒有了北方之憂，掉頭南下，與謝潛大戰於隆德府，只不過一天的功夫，孫翊、韓權、羅稱盡數戰死，謝潛逃回澤州。

完顏杲橫掃河東，石州等地不戰而降，完顏杲先後收降卒四萬，攻向太原南面由定北軍控制的重鎮汾州。得知石州等地的官員降金，趙楷和宗澤等人反而鬆了一口氣，他們最怕的就是這些地方還算是大宋的領土，定北軍不能插手獲取物資兵源，卻在太原和金軍消耗有生力量。

趙楷命徐徽言為晉寧、石州、嵐州安撫使，指揮晉寧軍南下，收復石州、嵐州等地；命種師閔為河東南路安撫使，收攏潞州等地失散的宋軍；宗澤率領孫昂、聞達兩軍南下，與張灝共集中五萬人馬死守汾州。宗澤不要好看，只是以主力死守雀鼠谷和汾州城，雀鼠谷地形險要，汾州城一直在加強攻勢，演練守城；宗澤和張灝預先調來大規模的火器和神臂弓，全部佈置在險要處。

完顏杲十來天消滅三十萬宋軍，在很多人心裡留下了陰影，張灝還是不放心，問宗澤：“宗帥，我們真的能守得住嗎？”

宗澤笑道：“完顏杲要打太原嗎？不是，是因為金軍連續作戰以後需要修整，打汾州就是一個不為人覺察的機會。打下汾州更好，打不下的話，金軍一旦修正完畢就可以就近攻下平陽等地，徹底摧毀大宋在河東的軍馬，然後再黃河結冰的時候，和在滑州的完顏宗輔等人同時渡河南下。金軍進攻澤州還需要時間，我們只需要堅守二十天。”

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