石重貴心態上的轉變從內政延伸到了外交。此前，石重貴與文官集團的意見基本統一，即打仗的時候必須使出全力，用軍事上的優勢來兌現政治上的主動權，以戰迫和，爭取把契丹拉回到談判桌上，以和平對話的方式解決矛盾，最終恢復往日舊好。

因為國家連年自然災害，已經嚴重透支了後晉的國力，作為農耕文明，後晉迫切地希望息兵罷戰，以恢復生產。

所以兩次戰役雖然都是後晉獲勝，但後晉每次都是第一時間派去使節，尋求和平談判。

然而現在不同了，石重貴一方面希望實現邦交正常化，另一方面又多少對戰爭抱有一絲幻想，認為既然契丹如此外強中乾，何不一鼓作氣，收回幽雲十六州呢？

如今，石重貴身邊已經沒有了桑維翰這個戰略高手、頂尖智囊，取而代之的是馮玉、李彥韜等奸佞小人。石重貴在戰與和之間搖擺不定，思想的碰撞糾纏如蹦迪一樣絢爛多姿。

雖然後晉內部削除了青州楊光遠這個內患，但後蜀對其西南邊陲蠢蠢欲動，出兵侵略階州、成州；在西北邊陲，亦有動亂。

石敬瑭時期，民族英雄、靈州朔方軍節度使張希崇病逝於任上。在張希崇的治理下，西北地區相對穩定，隨著張希崇的病逝，西北地區重新迴歸混亂，各少數民族部落肆無忌憚地入寇。石敬瑭就調任馮暉坐鎮靈州。

馮暉到任後，擺下宴席，邀請地方上的地頭蛇們前來赴宴，隨後給予他們豐厚的賞賜。在這些地頭蛇中，党項部落的一個酋長拓跋彥超，他的部落實力最強，其餘各部唯他馬首是瞻。當拓跋彥超來赴宴時，馮暉熱情挽留，在城中為他修建了豪華大別墅，日常供應極盡奢華，但不准他們離開，等於是用糖衣炮彈把他軟禁在靈州。

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