石敬瑭的使節還沒飛奔到虎北口，耶律德光就已經率領部隊與後唐騎兵將領高行周、符彥卿交鋒。

石敬瑭趕緊派劉知遠率軍出擊，配合契丹軍隊夾攻張敬達。

張敬達、楊光遠、安審琦率領步兵依山列陣，嚴陣以待。卻見契丹派來的先頭部隊是三千輕騎兵，他們個個瘦弱不堪，且連盔甲都沒有，輕率而魯莽地對後唐陣地發起了衝擊。

其結果可想而知，後唐軍隊奮起反擊，契丹先鋒部隊潰不成軍。後唐士氣大振，爭先恐後地追趕，一口氣追到汾曲，在這裡，汾水有一個彎道。契丹輕騎兵蹚水逃走，後唐士卒沿著河岸追趕。

通常情況下，峽谷、河灣、密林等，都是伏擊戰的好地方。比如汾曲，就是一個“幾”字形彎道，三面被汾水環繞，只要把步兵帶入，成為“凡”字中的那一點，然後把下面的口封死，重騎兵往裡面衝殺幾個來回，則步兵或是墜入河中淹死，或是死於鐵蹄踐踏。

後唐軍隊只顧著爭搶功勞，忽略了這條基本的軍事法則，一頭鑽進契丹人的埋伏圈。契丹鐵騎果斷衝出，把後唐軍隊攔腰截斷，進入到“幾”字河灣的步兵，幾乎被契丹全殲，只有後面未進入埋伏圈的騎兵，僥倖逃脫。

逃出一命的騎兵部隊撤退到晉安寨休整。

契丹根本不給他們喘息之機，不急於撿拾汾曲戰利品，而是乘勝追擊，追殺後唐步兵部隊。

張敬達收攏殘兵敗將，死守晉安寨。繼續攻擊的價效比不高，此時，契丹人才停止攻擊，撤回虎北口休整。石敬瑭也獲得了勝利，俘虜了一千多中央軍，採用劉知遠的建議，全部屠殺。

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