汴將康懷貞率先鋒軍向鳳翔進發，擊潰李繼昭。

鳳翔軍民大恐，李茂貞把城外居民全部遷到城裡，做好了長期消耗戰的準備。

6月，朱溫率五萬精銳部隊進駐鳳翔府南面的虢縣（今陝西省寶雞市）。李茂貞集中了全部兵力，向朱溫發動猛攻，打算先發制人，待敵喘息未定而予以迎頭痛擊，讓朱溫知難而退。不料又被朱溫打敗，被殺一萬多人。

隨後，朱溫派孔勍乘勝出擊，迂迴南下大散關，攻克了鳳州，繼而向西攻克成州、隴州，完成了對鳳翔府的“半包圍”。

鳳州、成州，在鳳翔府的西南方向，是鳳翔勢力的戰略縱深，而隴州則位於鳳翔府的西北面，掐住了鳳翔府西面的戰略要地——故關。

在地圖上一目瞭然：渭水由西往東，是一道天然屏障；渭水北岸，由西往東依次是秦州、隴山、隴州、鳳翔府。隴山成南北走向，中部偏南留有一道缺口，這道缺口就是故關。秦州增援鳳翔、鳳翔西撤秦州，都被故關死死地卡住咽喉，而故關又在隴州的嚴密監視之下。

現在，隴州被朱溫控制，就等於掐斷了鳳翔西側的生命線，而南面的大散關也已經被朱溫控制。

東北面的邠州也早已經投降了朱溫，鳳翔已經岌岌可危了。

朱溫親率大軍兵臨城下，換穿正式官服，面對城樓痛哭，訴說自己以兵犯駕的緣由，強調自己只是迎接皇上聖駕回京，而非與岐王李茂貞爭強鬥狠。同時環繞鳳翔修築五座大營，開始了圍城戰。

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