董真含冤而死，寒了眾將的心，更斷送了大家的希望，於是董昌的手下們更加離心離德，不再為他賣命。

除此之外，董昌繼續搜刮民脂民膏，設立“人頭稅”，所有人必須交稅，婦女們的簪環首飾也必須全部上繳，赤裸裸地搶劫，無所不用其極。

而壓垮駱駝的最後一根稻草，是董昌削減軍隊口糧，並且要用這些糧食賄賂顧全武的部隊（又減戰糧欲犒外軍）。於是，部隊發生譁變，紛紛倒戈，交出外城，回攻董昌。董昌被迫退入內城。

顧全武派駱團入城勸降，騙董昌說接到了朝廷詔書，批准董昌退休返鄉，安度晚年。

事已至此，留給董昌的選擇並不多。董昌投降了。

在押解回杭州的路上，顧全武將董昌斬首，屍體丟入西江，人頭送往京師報功；董昌全族被誅殺，其偽大臣等百餘人也全被處決；董昌的祖墳被刨，先人遺骸遭挫骨揚灰。

越州城裡被繳獲的糧食有三百萬斛，金幣五百餘帑。

董昌被平定後，湖州刺史李師悅也走到了人生盡頭。他之前向朝廷請求一個節度使的位置，朝廷制授其為“忠國軍節度使”，送符節的使臣行至半路，李師悅突發疾病，眼看就要撒手人寰，卻仍堅持掙扎，遲遲不肯嚥氣。家人派快馬打探訊息，回報說使臣已經走到蕪湖了，彌留之際的李師悅這才欣慰地點點頭，帶著微笑，閉上了眼睛（聞之喜，不及拜命而卒）。

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