鄧禹在長安不敵赤眉軍，其一是敵我雙方的實力相差懸殊，其二是由於鄧禹軍的內耗。鄧禹駐紮長安期間，劉嘉前來投奔。

劉嘉是劉秀的族兄，因為父親過世的早，便被劉秀的父親劉欽收養，所以他既是劉秀的族兄，也是劉秀的義兄，與劉縯、劉秀親如手足。

劉玄稱帝后，封劉嘉為漢中王，封國在漢中郡。後來赤眉軍攻打長安，殺了劉玄，更始朝廷滅亡。這個時候，延岑突然在漢中作亂，率領部眾，向劉嘉發起進攻。

劉嘉被延岑打了個措手不及，大敗，率領殘部敗走，漢中便被延岑所佔。

延岑成功佔領了漢中郡，野心膨脹，又出兵進攻武都郡，結果遭到了更始舊臣李寶的伏擊，被李寶部殺得大敗。

劉嘉率殘部，和李寶部匯合。

這個時候，更始朝廷已經滅亡，劉嘉和李寶都成為無主之臣。李寶一琢磨，自己乾脆也別單幹了，隨即便投靠了劉嘉。劉嘉大為欣喜，封李寶為自己郡國的丞相。

得到李寶及其部下的投奔，劉嘉實力大增，他又收攏自己的殘部，對延岑開始進行反攻。

延岑是一敗再敗，一退再退，劉嘉和李寶不依不饒，一路追擊，最終，把延岑逼得走投無路，只能率部投降。

成功逼降了延岑，劉嘉還沒來得及鬆口氣，誰知道螳螂捕蟬，麻雀在後。

這時候，已經在蜀地稱帝的公孫述，突然出兵漢中。劉嘉部被擊敗，公孫述一舉佔領了漢中郡。

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