一場混戰，樊城包圍圈被打破，蜀將傅方、胡修都被殺死。

關羽於是撤圍退走。

但關羽的船隻仍據守沔水，斷絕了去襄陽的道路。

呂蒙到達尋陽（今湖北黃岡市黃梅縣西南），命令精銳士卒都偽裝成商人，埋伏在偽裝的商船中，招募百姓搖櫓，溯流而上，晝夜兼程，向江陵進發。

關羽設定在江邊守望的官兵毫無防備，全被捉了起來，所以關羽對呂蒙的行動一無所知。

當時南郡太守麋芳屯駐江陵，將軍傅士仁駐守公丨安丨，關羽雖然善待士卒，卻對士大夫十分驕橫，一直很看不起二人，導致二人不滿。

關羽率軍進攻樊城時，命令麋芳、傅士仁供應軍用物資，但二人未能完成任務，沒有將所需物資全部送到。

關羽十分生氣，放出話說：“回去後，一定要治你們的罪。”

麋芳、傅士仁都很憤怒，也非常害怕，惶惶不可終日。

呂蒙稱病回到建業時，以原騎都尉虞翻精通醫術為由，要求先前被孫權流放到涇縣的虞翻隨軍，藉此機會解脫了虞翻的困境。

呂蒙令虞翻寫信遊說傅士仁，陳訴厲害，指明得失。

傅士仁見到虞翻的信後，便投降了。

虞翻對呂蒙說：“這種隱秘的軍事行動，應該帶著士仁同行，留下軍隊守城。”

呂蒙聽從了虞翻的建議，於是帶著傅士仁到南郡。

呂蒙要傅士仁出來與麋芳相見，麋芳就開啟城門，投降了。

麋芳出降時，呂蒙就在沙丘上舉行儀式，慶祝南郡投降。

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