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大蛇丸使用穢土轉生。初代和二代被大蛇丸從淨土拉了出來。

與三代火影對峙起來。這個術雖然讓人驚訝但是也驚訝。穢土轉生出來的忍者太弱了。

忍界之神，禁術發明家。居然和半隻腳踏入棺材的三代火影五五開。甚至還有點被壓制了。

此時在初代火影手一拍。

“木遁，樹海降臨”

無數樹木緩緩的從屋頂長出來。三代火影狼狽的左躲右閃。在所有人驚訝與初代木遁的時候。

三代火影已經被木遁忍術的木遁纏繞捆綁了起來。

所有人覺得這已經結束的時候。猿飛日斬單手按住能觸碰到的樹木。

“通靈之術：猿猴王猿魔。”

得到友魔猿猴王猿魔的協助，三代使用其化成的金鋼如意棒作為武器，跟大蛇丸從口中拿出的草雉劍對戰，一度難分高下。

但隨即初代及二代紛紛來犯，他沒法同時對戰三人，只在初代及二代肢體上留下起爆符，就即被大蛇丸踢飛。

大蛇丸一度走近被擊於城樓面上的三代，稱對其表示失望。三代亦一度因為想起童年的大蛇丸而流淚起來。但不久三代即重拾戰意，以敏捷身手攻擊大蛇丸，猿魔亦從如意棒中把手伸出、並欲掐死大蛇丸。

大蛇丸化為泥濘而逃出猿魔的掐殺，並向三代展示自己麵皮底下的另一真面目--就是利用不死轉生之術、而成功侵佔肉體的年輕女忍者面孔。大蛇丸亦透露這只是第二次轉生的容器。

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