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降服了西夏，天下大勢廓然清明瞭，形成了蒙古、金國和南宋三國鼎立的局面。成吉思汗將下一個目標，放在了金國身上，於是找來那可兒和各位將軍，專門探討金國的兵力和武器裝備情況。

多年與南宋交戰，金國的鐵浮屠和柺子馬兩支鐵騎，已經不在了，卻擁有二十四匹戰馬牽引的超級戰車，同時還擁有二十人才能拉開的強弓，用這個強弓來發射大的火箭，其效果完全可以與乃蠻部及西域的火炮媲美，其強大的爆炸聲和衝擊力，足以震懾敵軍。

同時，女真人借鑑了以前遼國的做法，打造了一支以契丹人為主，邊地部落高麗人、塔塔兒人等組成的乣軍。多年以來，這些人一直在其它民族的夾縫中生存，其民風兇悍，驍勇善戰，戰鬥力不可小覷。

在平時，乣軍主要鎮守在邊界，阿里不手下的那些士兵，基本上就是乣軍。當與強大的敵軍交戰時，金國便往往以乣軍作為前驅，將外族人當作盾牌，卻將女真人放在後面。

在成吉思汗看來，金國才是最大的對手，因而不敢掉以輕心，先作了充分的準備，並盡大限度地調動了附屬國的力量，除了讓西夏出兵，連歸附不久的畏兀兒首領亦都護，也帶著兵來了。

他借鑑了金國的做法，讓哈撒兒回到額爾古納河所在的封地，從黑水以北招募了一千個黃頭髮生女真人，來充當敢死隊隊員。

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