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吐谷渾原為人名，是鮮卑慕容氏單于慕容涉歸之庶長子，慕容涉歸死後，其嫡子慕容廆繼為單于，與慕容吐谷渾不和，吐谷渾遂率所部西遷。吐谷渾死後，他的孫子慕容葉延建立了慕克川城，設定司馬、長史等官。以祖父吐谷渾為其族名，從此，吐谷渾由人名轉為族名、國名。

自吐谷渾至慕容伏允等首領多具才略，他們在中原大亂的幾百年時間裡，東征西戰，打下了廣袤領土，牢牢的控制了絲綢之路青海道。

南北朝時期，河西走廊被北魏控制，經濟發達的南朝西域、柔然貿易來往只能由巴蜀進入青海，行至當金山口之後，再分道向西、或向北。

青海道的輝煌，受益最大的莫過於制制了青海道的吐谷渾，然而大隋的建立，大隋與北方、西域的貿易根本不用再走艱難的青海道，這也令吐谷渾繁榮起來的青海道走向沒落。

眼看著河西走廊的日益繁華，再對比青海道輝煌的過去、沒落的現在，三代可汗慕容誇呂、慕容世伏、慕容伏允盡皆妒恨在心，多次率軍入侵隋朝隴西，甚至慕容誇呂時期還佔據了西秦故地，直到大隋統一天下以後，才慢慢減少入侵。但只要大隋與突厥發生戰爭，吐谷渾就會兵襲洮州、鄯州、廓州、甘州、瓜州村莊城鎮和過往商旅。

在楊集與步迦可汗作戰之際，慕容伏允故技重施，兵襲涼州諸邊州，但這一回卻踢到了鐵板上了。

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