在被明軍起名為南穀道的峽谷中，貝爾納爾所率新西班牙軍隊遭到一頓痛揍。

當他率領三千殘兵敗卒自西面官道接近墨西哥時，又遭受原住民的襲擊，不過瘦死的駱駝比馬大，他們收拾原住民一向有一套，就像新西班牙士兵見到明軍時天生就覺得矮一頭一樣，原住民軍隊見到他們也畏懼如見豺狼虎豹。

飽經戰禍計程車兵在城外湖畔各自解散歸家，這個時候他們才發現墨西哥城已經不是他們離開時的模樣了。

在渡口，三塊木板被釘成十字架的模樣，倒立著豎在路旁，三個原住民被剝光了釘死在上面，據說是因為他們參與叛亂，高大的野狗舔舐著地上早已成為褐色的土，喉嚨裡發出不安的嘶吼。

見到有人經過，被士兵丟出的石頭夾著尾巴嚇跑。

城內高聳的大教堂冒著青煙，明軍離開後起義的原住民佔領了這座城市的一切。

他們殺死被指認為不潔的混血兒，剖開奴隸主與戰俘，將心臟獻給羽蛇神，想要給予神明與黑夜戰鬥的力量，可戰爭與天花讓斷代的原住民連一個像樣的祭司都找不出來。

他們集結了所有阿茲特克貴族，試圖重新組建他們的軍隊，卻沒有任何一個純血阿茲特克貴族經受過五十年前直至二百年前那樣系統的軍事學習。

他們沒有官員、沒有軍官、沒有祭司、沒有皇帝，只有一個又一個奴隸，最可悲的是他們的象形文字被西班牙人的語言摧毀，即使找遍所有村莊中最年長的老者，也看不懂過去的書籍。

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