當菲利克斯返回自己的辦公室時，時間已經很晚了，天空變成墨黑色。

瓦倫無聊地一邊打哈欠，一邊讓專屬魔杖的杖尖噴出五顏六色的火花，它想不明白：為什麼那個弄炸小蛇的傢伙，能用專屬魔杖做到匪夷所思的事情？明明它的寶石更多才是。

當看到大魔王推開門出來，瓦倫立刻竄到他的肩膀上，嘰嘰喳喳說個不停。

“你不能拿他跟費爾奇比，”菲利克斯說：“費爾奇這麼些年是真的沒接觸過魔法，因此哪怕又換了一根專屬魔杖，也不得不嚴重依賴寶石內的內建魔法……”他看了看辦公桌，那裡放著幾封信，桌上還有零亂的貓頭鷹爪子印和餅乾渣。

瓦倫拍了拍胸膛，表示是自己招待了客人。

“幹得不錯。”

菲利克斯走到桌旁坐下，拆開信，快速瀏覽了一遍，前兩封信分別來自博恩斯女士和盧平，唯一比較意外的是，麗塔·斯基特竟然也給他寫信了。

幾封信的主人大致介紹自己的近況，以博恩斯女士最為簡短，因為她這段時間一直寫信，所以很多問候都省略了。

“……一切安好，今天小天狼星給我寄了一套拼圖，說是麻瓜們的消遣……梅林啊，完全不知道他腦子裡在想什麼，我看起來還不夠忙嗎？”接下來幾段都是關於小天狼星的，還提到他的新工作，但大部分都是抱怨，除了讓菲利克斯更加遺憾沒能在開學前逮到他外，就沒別的用處了。“蒐集情報的不止他一個，但我缺少完全能信賴的人，部裡現在都在傳言說我正籌備一整套改革方案，但我覺得自己更像是個傀儡，菲利克斯·海普，你這個混蛋，你從沒告訴我你把‘未來世界’公司開到了麻瓜社會，整整七家分店！”

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