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哈哈老祖在千年以前，就是縱橫西南一帶，讓人聞之變色的五怪三魔之一，曾跟李靜虛數次鬥法，雖然敗多勝少，但也只是吃些小虧，李靜虛數次想要除他，都未能辦到，知道他氣數未盡，後來也就罷了，更兼這些年少管閒事，只在無憂嶺逍遙自在，不再來為難他。

哈哈老祖是佛道魔三教同修，活得年頭又久，各家各派的法術機會全都會使，更想以無上智慧，將三家**合二為一，於三教之外另闢宗門，成就一代祖師。

當年他新得了一部佛門中修煉明王化身的法術，想要跟魔教所修諸天秘魔法身融合到一起，煉成更加厲害的邪王之身，導致二者不能相容，走火做僵，在雲南野人山長狄洞裡，把身子成了一具殭屍，僅能靠元神飛出活動。

曉月禪師便是這時候不服齊漱溟掌教，叛出峨眉，打算另立教宗，結果被他看出是未來希望，隔著一千五百里施法相喚，使得曉月禪師不知不覺就走到他的洞中，鬥法將其擊敗，曉月禪師一氣之下，也跟他一樣剃了頭髮，做和尚打扮，棄了長眉真人給起的道號“滅塵子”不用，轉以“曉月”二字為法號，哈哈老祖當年所收弟子，在走火入魔之前，全被正教中人殺死，所以曉月禪師一進門，便成了大弟子。

曉月禪師初時還想著道高魔淺，自己表面應允，暗地裡借用哈哈老祖的事向峨眉派報復，然後在關鍵時候再除掉這個邪魔，替天行道。哪知他想什麼哈哈老祖都一清二楚，甚至情緒思維都能夠隨心影響他，曉月禪師還不自知已經被哈哈老祖玩弄於股掌之上。

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