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新隆二年、公元208年一月，益州牧劉備親率大軍三十萬攻漢中。雷雲唯恐漢中有失，即命晏明為統帥，李儒為軍師，徐晃、張郃為前鋒，率軍二十餘萬支援漢中。兩軍相持三月餘，均損失慘重；後劉備設計反覆襲擾燕軍糧道，燕軍糧草轉運艱難，難以為繼，雷雲聞報之後便讓晏明、滿寵等棄守漢中，攜帶部分百姓北歸……

五月，劉備軍佔據漢中。七月，劉備自立為漢中王，命魏延為漢中太守，隨後率軍返回成都，封關羽、黃忠、張飛、趙雲分別為前將軍、後將軍，左將軍與右將軍！

同年九月，關羽提兵十萬北上攻打襄陽。裴行、田渙等人率軍抗擊。由於劉備稱王不久，關羽軍士氣正盛，故而數度交戰燕軍均損兵折將，裴行等人只得據城固守。關羽見燕軍不出，後率軍日夜攻打，襄陽告急！

兩軍相持月餘，雷雲示敵以弱、命裴行等人退守樊城，並遣使赴江東邀孫權取荊州。此時周瑜、魯肅先後病故，呂蒙代職。孫權以呂蒙病重為由，派年僅二十六歲的陸遜（歷史上陸遜生於公元183年）接替呂蒙掌軍。關羽聞訊後大意，抽調荊州兵馬北上攻取樊城；此時詐病的呂蒙將兵馬藏於商船之中，渡江逼降了關羽部將傅士仁，後又命傅士仁勸降了江陵守將糜芳……

閏十月，雷雲派晏明、張遼、徐晃、張郃率虎翼軍、兩個虎師群、兩個豹師群共計十幾萬精兵增援樊城，一戰大破關羽，關羽不得已只得率殘部向南退去。途中，關羽軍中人心動搖，不久全軍瓦解，麾下荊州文武官員全部投降孫權……

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