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在波、水兩國的僵持中，一年過去了。

這一年裡，其他四大國也漸漸發現了水之國的不對勁。

在打探了一番後，發現是以照美冥為首的霧忍掀起的內亂，各大國也就不太在意了。畢竟水之國那塊偏遠的島國，其他四大忍村都沒有什麼興趣。

處於戰爭風暴中心的泊之島此時已是大變模樣。

現在的泊之島的地勢較之一年前相比算是平坦了不少，曾經那些小山包如今都變成了平地，大部分的森林都只剩下了一個個頑強佇立的木樁。

各處的土地上都遍佈著焦黑的痕跡，承載著已經乾涸的血跡和散落的忍具。

半年前霧隱就佔據了泊之島的另一半作為指揮部，不斷用著剩餘的力量發動著突襲。

這期間，耀和曉的強者們也互相交手了幾次，雙方各有勝負。只不過兩邊都背後有人，沒辦法危及對方的性命，最多將一方打成重傷。

經過一年的戰鬥，霧隱基本只剩下幾十名上忍還有無數不多的中忍，這些力量已經在幾天前同矢倉一起返回了村子，打算在霧隱村做最後的抵抗。羽高則是留在泊之國和曉一起行動。

不過波之國這邊也不好受，下忍只剩下幾百人，其餘不是死亡就是受了重傷再無參戰的可能，只得撤回波之國休養生息。之前作為後方堡壘的紅蓮島早已在三尾和六尾人柱力的幾發尾獸玉之下徹底化為了歷史。

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