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與原來歷史上的不同，鎮南關大捷沒有出現，清軍比原本歷史上強勢得多，並沒有退入鎮南關內。

中法之戰中

兩廣總督顧延川麾下新軍與老將馮子材綠營兵，黑旗軍通力合作取得了“越北大捷”，清軍至今佔領著越南北部太原，高平一線，與法國遠征軍遙相對峙。

戰後，該地區被劃分為待定義地區，由清軍實施佔領。

兩廣總督顧延川編列的新軍共計4.8萬人，分為左右前後中五軍，駐防越北地區的是左營軍和前營軍，由鎮南將軍李平一體轄制，總數約二萬人。

新軍裝備的是蔚藍色武器公司授權生產的“毛瑟1871改彈倉式步槍”，60毫米野戰炮，全員接受澳洲軍官訓練，裝備水平已經達到世界陸軍一流，是鎮守越北主力軍。

根據李福壽的建議；

兩廣總督府對劉永福麾下的黑旗軍加大了扶持力度，如今的黑旗軍兵力增至1.2萬餘人，裝備了4200杆德制“毛瑟1871式騎步槍”，這是澳洲軍隊淘汰下來的一種老式步槍，威力尚算不錯。

黑旗軍另外還裝備了一些繳獲的法制步槍和外購雜牌火槍，火槍裝備率達到7成，剩下的裝備大刀長槍等冷兵器，戰鬥力強於綠營軍，戰鬥意志更遠勝於後者。

蓋因為黑旗軍招收的大多是旅越華人子弟，面對法國遠征軍的侵略，奮起保家衛國戰鬥積極性更強烈。

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