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天矇矇亮的時候，鳴人打著哈欠，按照昨天下午卡卡西指定的演習規則，來到指定的演習場集合。

因為是早起的緣故，鳴人還有點睏意，面前的衣領也沒有整理好。

他來到這裡的時候，已經有人提前來到這裡了。

“早上好，小櫻。”

鳴人一邊揉著睏意頓生的眼睛，一邊向站立在不遠處的櫻色長髮少女打了個招呼。

“早上好。”

小櫻也向鳴人打了個招呼。

至於站在另一邊，在樹下打坐休息的佐助，自動被鳴人忽略了。

他也選了個位置坐下。

三人都因為早起的緣故，都沒有心情說話，而且由於接下來要面臨的戰鬥，三人心中多少多有點緊張。

不合格就要返回忍者學校重讀，佐助和小櫻自不必多說，對於好不容易費盡心力才從學校畢業的鳴人來說，這是無論如何都無法忍受的結果。

不過，作為指導上忍，卡卡西在這方面有著絕對的權威。

哪怕是佐助也不知道卡卡西的那番用意，究竟是真是假。

但是每年都會有學生，被勒令返回忍者學校重讀，這件事佐助是知道的。

換句話說，卡卡西說如果他們不合格，就要返回學校重讀，很可能不是在開玩笑。

哪怕經過幾年的相處，他和卡卡西之間的關係算得上密切，但佐助也清楚，卡卡西是一個公私分明的人。絕對不會在這種嚴肅的場合下，假公濟私。

而且，佐助也不認為以自己和卡卡西的交情，可以讓卡卡西為他開啟方便之門。

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