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一隻火紅色毛茸茸的皮毛、尾巴卻是金黃色的萌寵小狗，還有一隻同樣毛茸茸的白色小貓，在沙灘上，所有人的注視之下，身體開始膨脹變化。

完全不明真相的瓜生麻衣、間島由貴、本間美保、洋子公主等人都不由地瞪大了眼睛，一臉震撼地看著眼前的一幕。

已經看過兩隻萌寵變身過狐妖和白虎的水橋涼子、麗子公主、水橋香智子幾人也瞪大了眼睛，因為她們發現，兩隻萌寵並不是變身成妖狐和白虎，而是兩個人形。

當看到兩隻小萌寵，一個變成了擁有好幾條尾巴的少女，一個則變成了白色貓耳的少女，而且都異常地可愛，所有的人都愣住了。

它們，居然可以變成人！！！

無法想象，原本只是經常接觸的小貓和小狗，竟然在親眼見證之下，變成了兩個人。

“主人。”狐尾少女和貓耳少女對著某人深深一躬，接著又對千葉小百合等人行禮。

“你們好，我是玉藻前。”

“我是夏洛特。”

兩人都做了自我介紹，但眾人還處於震驚之中，一時之間沒反應過來。

“你們、你們……”瓜生麻衣完全被眼前的一幕顛覆了以往的認知，幾乎說不出話來。

“這就是我要告訴大家的事。”李學浩很清楚她們的震驚，畢竟她們根本想象不到，兩隻小萌寵可以變成人。

足足過了好一陣，大家才漸漸清醒過來。

“她們……是妖怪？”瓜生麻衣看著化身為狐尾少女和貓耳少女的玉藻前及夏洛特，眼裡仍顯得很不可思議。

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