1934年，柏林，納粹正在興起，猶太人被大肆追捕。

法蘭西斯成為了俄羅斯的亡命侯爵，充滿正義的他一直在暗地裡幫助被納粹迫害的猶太人，在舞會中幫助了被人調戲的與莉迪亞長相一模一樣的寶拉。

寶拉其實是扮演成德國人的猶太人，深受納粹迫害的她一直希望能有像傳說中與納粹作對的吸血鬼伯爵來幫助她們擺脫現狀。

“雖然報紙上沒寫，但你有聽說過吸血鬼的傳聞吧？”尚紀扮演的寶拉問道。

“吸血鬼這種東西是不存在的吧？”法蘭西斯若無其事地說。

“我看過《吸血鬼諾斯斐拉丘》，那個乾瘦的老爺爺被太陽融化的場景讓我印象深刻！”

法蘭西斯無語地說：“喂，那個電影是假的，吸血鬼怎麼可能是乾瘦的糟老頭！”

“嗯？你說什麼？”

“不，沒什麼。”法蘭西斯退到了窗邊的凳子上披上了披風。這就是稽古中困擾了愛理很久的一目，她現在終於能很好的把握這其中複雜的感情了。

“不論怎麼說，我都希望有一個像傳說中的吸血鬼伯爵一樣來解決我們！”寶拉憧憬地說。

“你不害怕嗎？”

“不，不害怕！”

法蘭西斯慢慢轉身：“好，吸血鬼諾斯斐拉丘伯爵來了！”說著跳下了凳子，摟住了寶拉。

法蘭西斯突然想起如果要是吻了寶拉就會讓她也轉化成吸血鬼，他停住了動作，寶拉道：“別停下來，吻我，你不喜歡我嗎？”

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