中土世界的人類勢力正在集結起來，準備向魔多發起進攻。

不過這場遊戲的時間線，是以葉垂為準的，葉垂替代了魔戒中的弗羅多，他參與的護戒之旅就是遊戲世界的時間軸，也就是說，中土世界其他地方的大事件，都要在葉垂在護戒之旅中達到了一定地點後才會被激發。

魔戒最後的大決戰，也要等到葉垂到達了末日火山時才會開啟。

其它地方的事情暫時不需要葉垂去擔心，他和小龍、哈奇以及咕嚕繼續著原本的路線。

先前葉垂湊出了不完整的無限手套，打了響指，這響指雖然威力強大，但卻沒能直接鎮殺了遊戲的大BOSS，神秘人利用生死簿抵抗了響指的傷害。

同時，一些位於魔多的強大無名者，也都得以倖免於難。

無名者現在死去多半，有不到百名的無名者被葉垂藉助無限手套，斬斷了和神秘人生死簿的聯絡，然後被收編，但還有少數幾名無名者沒有受到影響，他們依然是神秘人手下的大將。

例如那位被神秘人用埃及神話進行了強化的天啟，以及天啟手下的末日四騎士。

天啟四騎士中的死亡騎士已經被殺死，之後其中的征服騎士發動威能，征服了護戒之路前方的天空，這讓葉垂、小龍的巨龍難以飛行，只能步行前進。

在幹掉征服騎士之前，他們現在也只能步行前進。

就在小媚一發火球毀掉了剛鐸宮殿，完成了有關劇情任務後不久，葉垂和小龍這邊也已經來到了死亡沼澤邊緣。

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