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12月2日，韓麟春先頭部隊第1團首先襲佔磴口。

石嘴子瀕黃河西岸，賀蘭山聳立西北，地勢頗為險要，有利軍事防禦。時正值隆冬，大雪封山，堅冰結河。“安西軍”馬龍驤團與第1團分兵兩路：一路直趨石嘴子正面，猛攻馬寶琳部陣地，另一路從河東夜渡冰橋，向石嘴子突行側擊，迫使馬寶琳部放棄險隘，紛紛潰退。

從開始衝鋒到完成戰鬥，所用時間尚不到2小時。奉軍即乘勝追擊，一擁而包圍了平羅。

平羅在銀川城之北，距有120裡，城小而堅，居民大都信奉伊斯|蘭教。馬鴻逵親率2個騎兵團為總預備隊，以1個步兵團和1個炮兵營，由參謀長盧忠良為指揮防守北城。他深知平羅以南再無防線，故激勵所部以死力嚴守。城內儲備了較充足的糧秣、彈藥等軍用物資。

“安西軍”總指揮韓麟春見攻打平羅不下，乃留副師長兼第1旅旅長裴春生領3個團的兵力繼續作包圍，他於同月6日，率大軍迅行指向寧夏城。

原在北線一帶作防禦的寧夏馬軍，大受“安西軍”優勢兵力進擊的威脅，怕被圍殲，節節後退。馬福祥為了鞏固寧夏外圍防禦線，嚴令後退部隊轉入李剛堡一帶的防守陣地，配合原有駐兵，對前進中的“安西軍”予以堅決的阻擊。

當“安西軍”佔磴口、破石嘴、圍平羅，直逼寧夏省城之際，馬福祥大為驚惶，想把寧夏軍主力馬鴻賓35旅撤到靈武、金積、中衛等縣去，而以馬福壽警備大隊留守省城，並向甘肅督軍張廣建打電報告急，俟乞得援兵後，再行全面發動反攻，以求達到驅逐或消滅“安西軍”的最後目的。

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