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當時的曹魏勢力表面上強大無比，實際上卻有點外強中乾。

劉備大將關羽趁著襄、樊兵力空虛之際，從荊州向他的東南防線襄、樊一帶發動了進攻。

曹操聞知立刻派大將於禁率兵往救樊城，八月漢水流域因為天降暴雨而發生了“漢水溢流，害民人”的自然災害。

關羽趁機乘大船進攻，擒于禁，斬龐德，乘勢進軍，將樊城圍住。

此時的樊城曹軍只有數千人，城被水淹，水面離城樓僅有數尺，曹仁率軍死守。

曹操又派徐晃領兵去救樊城，十月曹操從關中趕到洛陽親自指揮救援樊城。

孫權因關羽處其上游，不願意讓關羽勢力發展，且他早有攻取荊州之心，於是聯結曹操，準備以大將呂蒙偷襲荊州要地江陵。

曹操接到書信後，將這一訊息通知曹仁，命他繼續堅守，自己進至摩陂，臨近指揮，又派兵十二營增援徐晃，命他反擊關羽。經過惡戰，關羽敗走。

不久後呂蒙偷襲江陵得手，關羽撤往益州，路上被孫權軍擒殺，孫權將關羽的首級送到洛陽，曹操以諸侯之禮安葬之，襄樊戰役結束。

曹操在孫權擒殺關羽、取得荊州後，表孫權為驃騎將軍、荊州牧。孫權遣使入貢，向曹操稱臣，並勸曹操取代漢朝自稱大魏皇帝。

曹操將孫權來書遍示內外群臣，說是兒欲踞吾著爐火上耶！

曹操手下群臣乘機向曹操勸進，曹操自己還不想廢獻帝自立，他說若天命在吾，吾為周文王矣。

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