信濃，青柳城。

上杉軍本陣。

此刻軍帳之中，一名蒙面者，站立在當中。

左右側近皆手按刀柄警惕地逼視此人。

而一身雪色僧袍的上杉謙信沉靜地坐在馬紮上，看向對方言道：“你什麼信物證明自己是木曾家的使者？既然是木曾家使者，又為何遮掩面目，遮遮掩掩，躲躲藏藏。”

這名蒙面者看向上杉謙信，言道：“不露真面目，當然是擔心身份被識破之後，有殺身之禍。聽聞屋形公一諾千金，不知可否替我守密？”

上杉謙信寬和地言道：“好吧，我答應就是，把你面罩取下。”

這名蒙面者點點頭，將面罩取下，對方大約三四十歲，面白無鬚，傲然地直視上杉謙信，卻無半點拘謹之意。

這時上杉家一名武士，見了這名男子的面容之後，在上杉謙信身旁耳語幾句。

上杉謙信雙目一眯，笑道：“原來是木曾家當主木曾殿下親臨，多有冒犯了。”

對方見上杉謙信識別出自己的身份，於是點了點頭，言道：“沒想到上杉軍，竟有人認識在下，實在出乎意料。”

上杉謙信微微頷首，言道：“木曾家乃是當年義仲公之後，即便在源氏之中，亦是第一流的名門。木曾殿下為木曾家嫡流，自然多有人認識，只是我與武田家正在交戰，你我分屬敵國，閣下親自前來是何用意？”

木曾義昌直接言道：“謙信公，我此來的目的，是為了將整個信濃國送給上杉家的。”

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