古之西南有昭越，氣候終年溫熱，千萬座群山連綿，草木青碧繁茂。

這一帶有幽深的古林，也有被當地人視為聖峰的雪山，岩脈起伏疊嶂，林中生息著奇形異狀的生物，散佈著數十萬人昭越人，中原也曾試圖將其納入轄制，歸為王廷治化，然而無論是戰爭還是教諭，均以慘烈的失敗告終。山中千萬年以來落葉和枯泥形成的瘴氣隨著時辰聚現，足以吞噬一切莽撞的外來者。

這裡依然保持著古時的風貌，被視為蠻荒化外之地，以強悍血腥的蠻俗聞名。統御一方的不是官吏，而是古老的神靈，當地人尊奉一種肋生血翅的金蛇，被稱為血翼黑神，代行神靈威權的血翼神教在西南一帶至高無上。

傳說血翼黑神性情苛厲，法力無邊，西南一帶各村各寨尊循百年以來的習俗，將最好的食物和獵獲獻給神教，虔誠的奉上精壯的男子和美貌的女子入教為奴僕。

昭越密林連綿，村村相望互為倚仗，憑著哨音與角號傳訊，逢戰各村群起而攻。村人溫馴如牛羊，也勇悍如兇獸，人人能挎弓射獵，對異地口音抱著天然的警惕。他們憎惡中原人的狡猾，卻喜歡來自中原的物產。走村的貨郎帶來雪白的鹽，晶瑩的糖，百鍊的鋼刀及各種精美奇巧的物件，有時甚至會販來美麗的中原奴隸，換走大量珍貴的皮毛。

從散落的各村寨沿河上行，山徑越來越高，樹木黑暗濃密，樹身攀滿古藤，累累的藤鈴低垂，掩映著釘死在樹幹上的野獸屍體，無論是兇暴的野狼還是強健的豹子，全化成了乾枯的毛皮和交錯的枯骨，唯有猙獰的頭顱不朽不腐，空空的眼框深凹。一串串紫黑色的藤花在屍體旁綻出，宛如惡靈的微笑。

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