天空中傳來一片赤紅，艾莎稍微提高了一點飛行高度，這才發現大戰已經在城中展開，一隻巨大的半透明赤色九尾狐出現在空中，是鳴人把九尾轉化的武魂放出來了。這也算是鳴人的優勢，擁有天生就有自我意識的武魂，那就等同是有一具化身境才能擁有的化身。

而在鳴人的對面，是一隻巨大的惡獸，讓人看一眼都覺得渾身顫抖，但是在艾莎的感知中，那不過是個中看不中用的東西罷了，區區武魂後期的戰鬥力，相信以鳴人的實力，可以輕鬆解決。

虛空恐懼發出一聲尖嚎，鳴人一瞬間感覺到一股強烈的刺激，當即用查克拉在自己的耳朵邊做出一個真空區域，一股強烈的惡意從地底傳出來，鳴人立即控制九尾跳了起來，地下凸起無數尖刺，是恐懼的巨尾，跳到空中的鳴人立即分出來九個分身，算上本體，一共十隻九尾頗為壯觀。

分身所在的九尾狐忽然雙手合十，身後九尾化出九條鎖鏈，一共八十一條，將恐懼獸牢牢鎖住，就連尾巴都不能動一下。恐懼獸不停的掙扎，封印搖晃不止，不過這完全沒關係，鳴人本體所在九尾已經凝聚出了一個巨大的螺旋手裡劍，用真元構造的螺旋手裡劍比用查克拉的時候強了數十倍，就連城外的莫甘娜都感覺到了一絲威脅。

鳴人身形一閃，從肋骨下刺出了一柄利刃，鳴人臉色震驚了，怎麼會這樣，這種情況通常都會在毫釐之間躲開才對。不過，鳴人的戰鬥經驗也擺在那裡，控制九尾將螺旋手裡劍扔出去的同時回身側踢。

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