17日的戰鬥十分慘烈,敵人的炮彈鋪天蓋地,落在守軍第六十軍的陣地上。炮擊過後,第一○六師團幾乎傾巢而出,撲向第六十軍陣地。第六十軍禁不住如巨浪般的衝擊,整個軍被打得七零八落,出現了軍長找不到師長,師長找不到團長,士兵找不到長官的混亂場面。接著,第五十八軍陣地也被突破。由於武器裝備和官兵訓練質量的不同,中國軍隊兩個軍六個師頂不住日軍一個師團。
18日,日軍從三面完成了對高安的包圍,國軍第六十軍和第五十八軍被迫後撤;第三十二軍則棄守高安。
薛嶽得知高安失守後,心急如焚,如果再讓贛北日軍向西橫行無阻,與鄂南、湘北日軍連成一氣,整個戰局將不堪設想。於是,他一邊嚴令第三十二軍奪回該地,一邊派第七十四軍前往增援,並於19日晚,下令全線反攻。
日軍佔領高安及錦江北岸,以為中國軍隊傷亡過大,無力再戰,放鬆了警惕,當晚舉行篝火晚會,為勝利彈冠相慶。正當他們歡呼雀躍之時,中國軍隊殺了過來,日軍措手不及,倉促應戰。戰至22日拂曉,中國軍隊收復了高安,向馬形山、斜橋推進,高安日軍被肅清。中國軍隊在贛北的反擊同時獲得成功,收復了原來日軍佔領的地區。
與此同時,鄂南方面的戰鬥也打響。
9月21日,集結於湖北通城的日軍第三十三師團,在師團長甘粕重太郎中將指揮下,在鄂南發起攻勢。其目的是從東邊避開國民黨軍隊沿新牆河、汨羅江設定的兩道防線。
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