楊完者一部苗軍乃元政府為了平息江南叛亂從湖廣召來的少數民族部隊。這部苗軍燒殺搶掠，備極慘毒。在所有江南一帶打仗的軍隊中，“天完”政權紀律最好，其下依次是劉福通紅巾軍、張士誠軍、朱元璋軍、元朝政府軍、陳友諒軍，最差的就是楊完者的“苗軍”。所以，元朝江南行省的達識帖木兒才與張士誠暗中約定聯手，做掉了這個驕橫濫殺的“苗帥”。

張士誠殺楊完者，不僅是為民除害，為元除害，也是為朱元璋除害。殺掉楊完者，張士誠很快佔據杭州和嘉興兩處要地，益無所憚，再不把元朝的官員達識帖木兒放在眼裡。

張士誠正在興頭上，派兵攻常州，被湯和擊敗，順便又丟了宜興。朱元璋手下水帥大將廖永安乘勝入太湖，深入追擊，反而被張士誠大將呂珍候個正著，生俘了廖永安。

朱元璋想以俘獲的三千張士誠兵將換廖永安一個人，張士誠不答應，他提出要以廖永安換自己弟弟張九六（張士德），朱元璋又不答應。害怕張九六乘間逃出為其兄平添羽翼，老朱先下手宰了張九六。

1359年（元至正十九年），胡大海、李文忠攻下張士誠的重鎮諸暨州。

張士誠遣將攻江陰，被守將吳良打得大敗而去。

朱元璋得江陰後，張士誠的舟師不敢溯大江而上。

數敗之下，張士誠不甘心，1359年秋天，他仍舊派人攻常州，又敗；1360年派兵侵諸全，殺守將；派大將呂珍入長興，也敗。

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