郭子儀剛到河中，進攻榆次的僕固瑒就因為鞭打漢族將士引起眾怒，被焦暉等偏將斬首，獻於闕下。一時間僕固懷恩屬下將卒迸散，聽說郭子儀來，紛紛來投，歸者數萬。

僕固懷恩知道軍變訊息，忙跑去告知老母。老太太也很生氣，怒叱道：“我一直告誡你別造反，國家待汝不薄。現在軍變，禍將及我，奈何！”僕固懷恩惶急無對，再拜而出。老太太提刀追趕，大罵：“吾為國家殺此賊，取其心以謝軍中！”

僕固懷恩只帶了三百名親隨，渡河而逃，到靈武才敢歇口氣，召集亡命散卒。

唐代宗念其舊功，不加罪，派人護送他母親至京師，供養極厚，又把他最小的女兒收留，養育於皇宮之中。不久，老太太因為年高而病死，並沒有因兒子叛逆被國家殺戮。

朝廷為了安撫僕固懷恩，只是下詔罷免其軍職，仍拜太保兼中書令、大寧郡王。

僕固懷恩鐵勒本性，剛烈不回，反正是破罐破摔，索性他就誘結吐蕃，與回紇等諸蕃兵馬二十多萬入塞，攻陷豐州，進掠涇、汾一帶，為害不淺。

當一群烏合賊軍橫渡涇水時，僕固懷恩被其手下舊將白孝德率兵打得落荒而逃；攻奉天，老上司郭子儀又把他擊退遁走。

雖如此，吐蕃、回紇聯軍兵盛，四面進擊，直趨鳳翔，京師震駭。

估計是憂憤成疾，僕固懷恩擁軍至鳴沙時，突然暴病，幾天後就病死，其屬下以鐵勒舊俗把他火葬。

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