這一來，嚇得幕容寶把家裡的珍寶全部拿出來招募兵士抵禦。

公元397年2月下旬，拓跋珪紮營於鉅鹿，晚間，忽然被慕容寶的軍隊偷營成功，大火燒及行宮，這位魏帝來不及穿衣戴帽，光著腳丫子擊鼓招兵。

天亮後，魏國將士緩過神來，列隊成行，以騎兵攻擊慕容寶軍隊。

燕軍大敗，萬餘人被斬首，又有十二三萬將士逃入山中忽遇大風，凍餓而死。

慕容寶一路敗陣下來，中間子侄兄弟還相互攻殺，這位燕朝皇帝四處流浪，惶惶如喪家之犬。

公元398年，他被自己的舅舅蘭汗誘殺於龍城。至此，後燕在北中國已不是北魏的對手了。

不久，後燕分裂為遼東的北燕和山東的南燕兩個小國，慕容氏至此一蹶不振。

公元399年，魏軍大破高車三十多個部落，俘獲七萬軍人，得馬匹十多萬，牛羊一百四十多萬頭。魏國的衛王拓跋儀，統三萬多騎橫行沙漠千餘里，擊破高車逃迸的七個部落，俘二萬多人，五萬多匹馬，牛羊二十多萬頭。

在以後的八九年中，北魏四處興兵，征伐不已，成為北方強國。

道武帝晚年的暴虐

道武帝拓跋珪晚年，常服食一種叫“寒食散”的補藥，其中礦物質的提成物對人體很有害，使得這位不到四十歲的皇帝屢屢病發，或數日不食，或數夜不睡，精神憂悶不安。有時，他整晚整晚地自言自語，好像對身旁別人看不見的鬼物說話。

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