隨著國家嚴厲調控地產政策出臺,市場擔心將因此導致過熱經濟快速硬著陸.投資者對於經濟能否持續增長的預期和情緒發生了重大變化，做多信心遭遇較大打擊.個人認為本次政策調控將對市場產生深遠影響,各行業影響不一.地產行業由於大部分企業目前資金相對充足.暫時不會大規模降價促銷.預計下半年價格才會出現真正鬆動.行業進入降價下跌週期.對於地產股業績影響將體現在2011年.而今年地產股業績依舊將維持亮麗.主要是08.09年預收賬款將進入集中結算,2010年利潤基本鎖定.因而地產股目前的大跌是提前消化2011年行業回落的業績預期.隨著下半年降價和房價鬆動.行業未來面臨較大政策壓力.因而大部分地產股會繼續低迷.而其中部分業績鎖定,具有較強抗風險能力.成長性好的二線地產股調整充分後還是面臨一定階段性機會.如果人民幣啟動升值,地產行業才會迎來真正反彈.而和地產關聯的鋼鐵.機械.建材等行業受益大規模基建專案.一定程度上抵消地產業不利預期,影響相對中性,如果未來房價出現下跌.則行業會需求下降,業績出現回落.而銀行行業由於地產低迷.進而導致壞賬提升,降低利潤.預計下半年業績回落開始出現.總體偏弱.因而本次調控將可能導致地產.銀行.鋼鐵.建材.機械等行業進入階段性低迷.後市要出現改觀需要觀察政策面變化.由於地產行業在經濟中佔比大.為了保證經濟繼續維持高增長,在調控地產同時必然要啟動其他行業發展來彌補地產行業回落的差額.因而地產調控同時.國家將從以下幾個方面促進和推動經濟發展.1.加快經濟轉型.調整經濟結構.大力扶持科技新興產業和低碳產業.2.穩定擴大出口.適當降低人民幣升值對出口企業影響.3.大力發展區域經濟.形成以新疆.海南.西藏等為龍頭的區域經濟區規模建設.4.繼續推出刺激消費政策.引導消費升級.因而在地產調控背景下,意味著一部分行業低迷,同時其他一些行業將受益.科技.低碳.消費.區域經濟等依舊是後期熱點所在.而就經濟而言,由於總體有保.有控.也有扶持和推動升級.今年經濟將繼續保持高速增長.地產調控背景下要回避地產相關行業.關注國家調整經濟結構方向的品種.區別對待.

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