這時海水已平靜異常，但見一大物浮在水面，長亙千里，仔細一看，確係魚皮，才信伯益這言不謬。真窺道：“魚能化鳥，真是奇事。”伯益道：“這是天地自然之理，並不算奇。鷹化為鳩，鳩化為鷹，雀入大水為蛤，蛇化為雉，或化為鱉，鯊魚化為虎，都是常有之事。有人說，道家的尸解亦就是這個法子。其初是個凡人，飲食起居都是非常之呆滯，一旦修練成功，脫卻了這個肉身，則能餐風飲露，遨遊太空，一無拘束。譬如青蟲化為蛺蝶，何等逍遙自在，與從前大不相同。這句話是不是真的不得而知，然而道理則甚確切。”

大家聽了，都以為然，文命和伯益道：“北方諸國大略都已去過，並無水災。如今要到東方了。東方諸國都是遠隔大海，與中國土地不連，可謂絕無關係，在理可以不去。然而考察一番，知道他們的情形，亦與我們有益。不過只須大略的遊一遊，不必國國皆到，以省時日，汝看何如？”伯益道是。

當下眾人由北而南，第一個到的是勞民國。其人面目手足都是漆黑，遠望過去如鐵人一般。以草實果實為糧，而性甚勤，終日勞動，略無休息，因此他們的壽數亦很長，有勞民永壽之稱。

第二個到的是毛民國，人民短小，而體盡生長毛，即面上亦然，惟露出兩眼。遠望過去，幾疑心他是一隻豬，或一隻熊，不知道他竟是個人類。而且居然有組織，稱國家，種黍而食之，不過穴居無房屋，裸體無衣服而已。據鄰邦說，他們是姓依，然而言語不通，無可採問。

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