建安7年，曹操再次進軍官渡，5月，袁紹病死，少子袁尚繼位，大哥袁譚自稱車騎將軍，二哥袁熙為幽州刺史，表兄高幹為幷州刺史。曹操趁袁紹去世，渡過黃河進入河北，袁譚袁尚連敗固守。為挽回敗局，袁尚命令高幹裹夾河東太守郭援（鍾繇外甥）和匈奴南單于從右翼南下河東，河東郡的郡吏賈逵（賈充之父）城破被持，被放進土窖，後被俠士祝公道救出。曹操派遣鍾繇說動關中馬騰相助，在平陽城下馬超校尉龐德擊殺郭援，收降南單于。曹操企圖說降孫權，被周瑜制止。

建安8年，曹操再次出兵河北，打敗二袁。聽從郭嘉之謀，暫時放棄對二袁的進攻，等待他們之間內訌，南下荊州進攻劉表。果然，在曹操南進以後，袁尚和袁譚就發生了爭鬥，袁譚派辛毗向曹操求救，曹操和袁譚和解，併為兒子曹整聘袁譚之女。

建安9年，袁尚再次出兵平原，攻擊大哥袁譚。曹操乘虛攻破袁尚老巢鄴縣。袁尚北上投奔二哥袁熙。高幹投降。擊敗袁尚以後，曹操立馬翻臉，指責袁譚背約，並送還袁譚之女。

建安10年，曹操進攻袁譚，並擊殺袁譚。袁熙部將焦觸、張南叛變曹操，袁熙、袁尚逃奔遼西烏桓。高幹唇亡齒寒，叛變曹操。

建安11年，曹操親上太行，平定高幹。開始開鑿運河，準備擊滅烏桓。

建安12年，曹操長途奔襲，大破烏桓蹋頓，胡人、漢人投降20萬人。遼東公孫康殺袁熙袁尚。劉備得諸葛亮。

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