2月24日，安慶雖然有狼山總兵王鵬飛所統萬多人的山東兵，可這幫花拳繡腿的綠營兵不戰自潰，藩庫餉銀五十餘萬兩及城上二十門重炮皆為太平軍所得，王總兵本人“單騎奔桐城”。

2月26日至3月7日間，池州、銅陵、蕪湖、太平府（今當塗）、和州皆相繼為太平軍攻克。

3月8日，南京城被困，太平軍“自城外至江東門，一望無際，橫廣十餘里；直望無際，皆紅頭人也（太平軍頭戴紅巾）”（江士鐸《乙丙日記》）。

圍城後，太平軍扎大營，立壘24座，開始晝夜攻城。3月19日，太平軍在儀鳳門外挖掘地道，往裡面填塞裝滿火藥的棺材。一聲巨響，城牆崩垮數丈，太平軍將士蟻登而上。可能弄錯了引線，紅巾兵士登城喊殺之際，二次“地雷”又震，一千多太平軍兵士被崩上天空。守城的清朝官兵反敗為勝，提刀猛殺，爭割死人首級、耳朵掉頭去府衙“報功”。

由於爭功搶首級引起混亂，城防轉弱。太平軍主力忽然蜂擁而至，清軍來堵缺口時，另外一支太平軍已經從水西門（三山門）越城而入，南京失陷。

欽差大臣陸建瀛從將軍署往外跑，在一個叫十廟的地方被太平軍捉住，未及求饒，就被當街砍頭。前廣西巡撫鄒鳴鶴、署布政使巡道塗文均、糧道陳克讓、上元縣知縣劉同纓等人，均被太平軍處決。江寧將軍祥厚、副都統霍隆武有血性，率少數清兵死守內城，危難時，盡驅兵士家屬（多半是婦人）登陴拒守，與太平軍相持兩晝夜，最終眾寡不敵，均被殺。有老弱未死者數百人，都被太平軍中的娃娃兵驅趕到城外河中淹死。三萬多滿人，看似下場悲慘，不過，如果讀過《揚州十日紀》的人，可能會對他們的遭遇有另外一種感受。

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