淝水之戰之前，前秦雖盛極一時，只是表面的榮光，其內部隱藏著無數民族矛盾——河北、遼東以及河南以北，遍是慕容鮮卑餘部；山西、陝西北部，都是山胡（匈奴支系）盤據；關隴一帶，羌人與盧水胡比比皆是；趙魏一帶，丁零四布；山西東北和內蒙一帶，拓跋鮮卑自成一系。至於廣大的中原地區，漢族更是多數民族。相比之下，氐族人數稀少，將近十五萬戶氐族的雄武之士又被派往四處以充軍事殖民之用。如此勉強粘和的政治軍事集團，其內部結構其實非常脆弱。

前秦在攻陷襄陽俘虜朱序之後，又集中六萬步騎進攻三阿（今江蘇寶應），致使建康君臣大為震動。當時，謝安主持朝政，忙派其弟、徵虜將軍謝石統水兵屯聚塗中（今安徽滁縣），又派侄子謝玄從廣陵急赴三阿，擊退秦軍。後來，雙方互有勝負，呈膠著狀態。

晉將桓衝時任荊州刺史，於381年末在竟陵（今湖北潛江）派其侄桓石虔擊敗前秦軍，斬首近萬，活捉一萬多。383年六月，桓衝本人又親率十萬晉軍，進攻襄陽，並取得一定的勝利。苻堅大怒之下，派兒子苻睿和慕容垂率步騎五萬救襄陽，數路俱進。慕容垂善用疑兵，連夜命軍人每人持十個火把，遍掛樹枝之上，“光照十數里中”。桓衝以為秦兵無數，畏懼而還，退保上明（今湖北松滋）。

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