此時北方的鐵勒族諸部落，大多抵擋不住突厥人的進攻，而向突厥歸附，唐朝在漠北漠南所設立的羈縻都督府，幾乎全都落入突厥之手。

默啜可汗雄心勃勃，全力向西擴張。

突厥有一個傳統，一直視西突厥部落為死敵，所以向西擴張是默啜可汗的不二選擇。

699年，默啜可汗將其兒子阿史那匐俱封為小可汗，擁有四萬軍隊，其勢力擴張到了西突厥的處木昆部落，因為阿史那匐俱小可汗大力向西開疆拓土，因而又被稱為“拓西可汗”。

除了立小可汗之外，默啜可汗還立其弟阿史那咄悉匐為左廂察，其侄兒阿史那默矩為右廂察，各自擁有二萬名騎兵。此時默啜可汗的第二汗國控制的疆域，東西達一萬里，擁有四十萬的軍隊，已經傲然成為與中國相抗衡的軍事大國。

對於默啜可汗來說，雖然在與大唐的爭鋒中搶得先手，但是正所謂“瘦死的駱駝比馬大”，況且唐帝國遠未到瘦死的地步，所以默啜可汗將發展方向鎖定在西北，對南部的唐帝國則採取騷擾的戰略。

自突厥第二汗國建立以來，突厥人便發現對付大唐帝國最有效的手段，便是打擊帝國的牧區，掠奪唐帝國的戰馬，只要戰馬缺乏，大唐帝國便很難對北方發動有效的反擊。因此在700年（武則天久視元年）底，突厥發動了一次旨在奪取戰馬的突擊，襲擊了隴右諸牧場，掠奪戰馬一萬多匹，然後在唐軍出動之前，便逃之夭夭。

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