兩種說法都有道理，鄭成功聽取了大多數人的意見，決定走水路。7月9日，鄭軍抵達南京儀鳳門下。11日，鄭成功率大將甘輝、馬信等人檢視地形，在戰略要地安營紮寨。

雖然鄭軍紮好了馬步，但是他們兵力有限，並不能合圍南京，也沒有派軍切斷南京外圍援兵的主要通道，因此無法阻止清援軍從四周開往南京。據清朝奏報：“至七月十五日蘇松水師總兵官梁化鳳親統馬步官兵三千餘名至江寧，又撫臣蔣國柱調發蘇松提督標下游擊徐登第領馬步兵三百名、金山營參將張國俊領馬步兵一千名、水師右營守備王大成領馬步兵一百五十名、駐防杭州協領牙他裡等領官兵五百名俱抵江寧”。

駐防江蘇、浙江等地的清軍不斷進入南京城，使南京城內的軍隊驟增，城內滿漢大員開始組建騎兵，用以對付鄭軍的水兵和步兵。

7月23日早，城內清軍騎兵衝出城外，發動突然襲擊。鄭軍餘新等部猝不及防，被打得大敗，餘新被俘。

清軍初戰告捷，遂出兵在城外紮營，準備在第二天全力出擊。當天晚上，鄭成功依據形勢的變化，重新部署軍隊。主要意圖是收縮戰線，集中兵力，以觀音山為依託，分別在山上、山下駐軍，他自己在觀音門往來策應。

24日晨，清軍從觀音山後分路直攻鄭軍，鄭軍雖頑強抵抗，終因兵力不敵，幾乎全線崩潰，山頭遂被清軍佔領。

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