公元393年，當姚興從父親姚萇手中接掌帝國的大印時，後秦的疆土並不大，只相當於今天的大半個陝西省和甘肅省的一小塊。此後，姚興勵精圖治，四處用兵，後秦的疆域和國力同時膨漲：394年，姚興滅前秦和盤據武功的竇衝，後秦佔據關中、隴東；公元396年，姚興乘後燕慕容寶被北魏拓跋珪打得滿地亂躥的機會，出兵從後燕手中奪取河東、平陽、蒲阪等地；公元397年，姚興乘北魏重心東移，北上奪取河套；從公元399年開始，由於東晉的昌明、道子兩黨內戰，後秦陸續蠶食東晉領土，逐漸控制包括洛陽在內的河南、淮北大部份土地；公元400年，後秦滅西秦，收降西秦王乞伏乾歸，又奪取隴西；公元403年，後秦滅後涼，並迫使南涼、北涼、西涼等國向其臣服，勢力伸入河西走廊。至此，後秦的疆域達到最大“南至漢川，東逾汝潁，西控西河，北守上郡”，更直觀點說，約相當於今天的陝西、寧夏兩省全部，甘肅的東半部，內蒙古南部，河南的大部再加上山西的東南部，總面積在當時並列於中國的各政權中，居第二或第三位（之所以說不清準確位次，主要是因為此時北魏的北部邊界難於確定）。

公元402年的柴壁之戰，是後秦國勢由盛至衰的轉折點，但由於慣性作用，後秦在第二年還取得了迫使仇池降服的最後一次戰果。在此之後，後秦結束了擴張，它的疆土就像住進了納粹集中營的猶太胖子（沒發現那個減肥班的減肥效果及得上後秦的瘦身運動），開始痛苦的“減肥”過程：

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